“双面”青岛银行：刚入榜城商行NO.1，又跌出城商行前10
在银行业金融机构面临有效需求不足、风险暴露、息差收窄等多方严峻考验的背景下，商业银行的稳健发展能力尤为重要。为了实时跟踪国内银行业的发展能力，中国银行业协会借鉴欧美经验，发布了一套适用于国内的集中性和系统性分析评价商业银行稳健发展能力的综合评价体系——“陀螺”(GYROSCOPE)评价，每个年度都会公布“陀螺”(GYROSCOPE)评价的详细结果，并对商业银行的稳健发展能力进行排名。最近，中银协就发布了2023年度商业银行稳健发展能力“陀螺”评价体系评价结果。此次参与“陀螺”评价的商业银行有118家，根据九个维度对这118家商业银行稳健发展能力进行综合评估价。根据评价结果来看，全国性商业银行主榜单的前10名当中平安银行和交通银行名次稍有变化，但是城商行主榜单前10名的排名变化就较为明显。其中，去年在城商行主榜单中排名第10的青岛银行，今年已经下滑到了19名，取而代之进入前十的是苏州银行。作为全国第二家“A+H”上市城商行、山东省城商行“一哥”，2022年青岛银行营业收入和净利润都有5%左右的增长，不良贷款率进一步下降，拨备覆盖率也有所上升。今年上半年分别实现营收63.65亿元、归母净利润23.36亿元，不良贷款率从去年末的1.21%下降至今年6月末的1.14%。而且，上个月由世界品牌实验室刚刚主办的“亚洲品牌大会”发布的 2023年“亚洲品牌 500 强”排行榜还显示，青岛银行再度蝉联“亚洲品牌 500强”榜单，位列 423 名，较去年提升7 个名次，是国内唯一入选的城商行。从财报数据看，青岛银行业绩表现较好，资产质量也有所改善。那么为何在稳健能力发展的评估当中，排名却下滑的如此严重呢?对比两年的具体得分表，可以发现，相比2022年，青岛银行下滑幅度较大的维度有三个，分别是风险管控能力(87.35 → 85.56)、服务能力(76.22 → 73.46)、体系智能化能力(85.43 → 80.88)。或许，跟自身相比青岛银行并不是没有进步，只是在头部城商行当中，青岛银行的进步速度慢了一节拍，在不断升级的各个维度指标面前，风险管控能力、服务能力和智能化水平反而呈现出落后的势头。APP月活原地踏步，网上银行交易额下滑“陀螺”评价体系的9大评价维度中，青岛银行下滑幅度最大的便是体系智能化能力，据《中国银行业》杂志2015年第6期，这一维度拟通过网上银行交易额增长率、信息科技系统建设水平等四个分项指标进行考察。青岛银行披露的数据显示，在累计交易额的数据确实难以入眼。去年青岛银行公布存量手机用户大增18.39%，然而累计交易金额却只有4025.4亿元，同比减少5.5%。而个人网上银行客户方面，去年相关的客户累计数是74.29万户，仅同比增长0.03%，累计交易笔数 2869.62万笔，同比减少 11.43%，交易金额达到 1875.57亿元，同比减少 18.85%。今年上半年的个人客户人数及交易数增长都不尽如人意。截至今年6月末，该行的个人网上银行客户为74.41 万户，相比上年末仅增长了0.16%。报告期内的累计交易笔数和交易金额分别为1278.55 万笔、921.32 亿元，各自同比下滑了13.63%、 0.83%。信息科技则主要体现在数字化转型与建设，以及科技对零售业务、公司业务等的赋能。在手机银行方面，青岛银行在半年报中表示，该行在手机银行的客户体验、场景服务等部分进行了优化，截至今年6月末，手机银行存量用户有490.35 万户，相比上年末增长了7.09%。不过，根据易观千帆相关统计数据，可以发现青岛银行的月活量并不突出，去年9月青岛银行APP的月活跃人数为88.41万人，今年6月的月活跃人数仅为89.46万人，并没有太大的提升，基本等于原地踏步。用户体验方面，自去年易观千帆推出“手机银行APP用户体验GX评测”后，青岛银行的评级一直都定格在AA等级(最高评级为5A)。内控问题暴露，服务能力待加强在服务能力维度，青岛银行的得分只有73.46分，在上榜银行中处于下位圈。陀螺评价体系中服务能力的评价标准之一是营业网点服务能力指标，与客户满意度存在强关联。尽管公共平台上，没有青岛银行用户投诉相关的官方数据，但在黑猫投诉平台，商家“青岛银行”下的累计投诉量有262条，投诉内容大多是暴力催收，此外还有乱扣利息、消费欺诈、泄露隐私、不处理问题、态度差等，最新的一条投诉就是10月9日。值得注意的是，这些投诉内容迄今也没有一条得到了青岛银行的回复与处理。监管层面，青岛银行作为“罚单大户”，去年至今已多次因内控合规问题收到罚单，这些罚单所披露的部分违规事实，也能反映出青岛银行在用户服务方面的不足之处。今年6月，青岛银行因互联网贷款信息披露不规范;向小微企业收取银行承兑汇票敞口承诺费共2项违法违规行为，收到一张52万元罚单。今年3月，青岛银行的三名员工因为对理财产品相互交易调节收益、违规办理信用卡业务等，被青岛银保监局警告;今年1月，青岛银保监局披露的罚单显示青岛银行因贷款资金被挪用、保理业务管理严重不尽职、理财产品相互交易调节收益等多项违规，被罚款605万元;去年7月，青岛银行三家支行因发放虚假交易的按揭贷款等事实，一共被罚款160万元。有趣的是，青岛银行一边屡因调节理财产品收益被罚，一边还表示2022年青银理财管理产品实现了“零破净”。不管是向小微企业收取敞口承诺费、互联网贷款夸大营销，还是调节理财产品收益，都折射出青岛银行的内控管理面临较大的规范性问题，一定程度上反映出该行存在为了修饰业绩等不顾消费者利益的行为。风险抵补能力下滑，资产和营收增速下滑在资产质量与风控方面，截至6月末，青岛银行的不良贷款率和拨备覆盖率分别为1.14%和237.34%，相比去年末都实现了优化。在财报中，青岛银行还表示“对逾期60天以上贷款都纳入不良贷款”，不良认定很严谨。但在风险抵补能力上，青岛银行有待提升。根据三阶段信用损失模型，截至今年6月末，青岛银行第三阶段(已发生信用减值的资产)的贷款总额为32.94亿元，第三阶段的贷款减值准备金额为26.45亿元，用公式“覆盖率=第三阶段减值准备金额/第三阶段贷款金额×100%”，计算出覆盖率为80.35%，而2022年末这一数据计算出来是82.64%。纵向一对比可以发现，青岛银行的风险抵补能力有所下滑。与此同时，青岛银行的抵押贷款占比高达38.57%，是该行按担保方式划分后占比最高的贷款。某种意义上讲抵押物可以缓释风险，但有风险缓释手段的贷款，质量不一定就更好，通常这类贷款的客户资质要差一点。再加上抵押贷款的抵押物主要为房产、土地、应收账款等，一定程度上也让青岛银行的房地产业风险敞口更大。除了风险管控能力下降，整体来看，青岛银行今年上半年的营收增速相比去年同期下降幅度很大，去年上半年青岛银行的营收增速为16.56%，今年上半年只有2.52%，即便剔除赎回境外优先股的影响，增速也只有9.67%，远低于去年同期。此外，青岛银行的核充率长期处于较低水平，2017年起该行年报中的核充率就没有到过9%，截至今年6月末核充率为8.79%，仅比监管要求的7.5%高1.29个百分点。长期略显不足的核充率，也让青岛银行的资产规模难以高速增长，及至今年6月末，该行总资产为5684.01亿元，同比增长仅5.76%。横向对比同为山东城商行的齐鲁银行，此前资产规模远小于青岛银行，但截至今年6月末，该行总资产已有5503.65亿元，同比增长16.54%。不仅资产规模与青岛银行的差距缩小，上半年齐鲁银行的营收同比增长10.88%至60.76亿元，也与青岛银行旗鼓相当。要知道的是，去年3月份青岛银行完成了新老交接，景在伦是在郭少泉辞职不久后，正式出任青岛银行新一任董事长，今年初吴显明又接替了王麟，出任青岛银行行长。2022年的业绩是景在伦交出的第1份成绩单，面对“不进则退”的局面，景在伦和吴显明这对新组合后续如何扭转青岛银行在“陀螺”评价当中的下滑趋势呢？$青岛银行(002948)
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